利多一波波 基建股買點浮現

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聯準會升息循環結束後 MSCI全球基礎建設指數平均表現

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美國今年10月通膨數據顯著降溫,有助於減緩聯準會極度鷹派的升息步調,市場紛紛預期明年上半年有望結束升息循環,意味着令市場痛苦難耐的升息將告一段落。

法人指出,隨着升息循環步入尾聲,具備股息優勢、營運穩健特質的基礎建設產業,挾着進可攻退可守的優勢,股價表現相對可期。

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永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示,10月中旬美國公債殖利率升破4%時,誘發資金抵換效應,衝擊基礎建設市場信心,導致產業評價修正。隨着升息腳步趨緩,利率大幅、快速飆升的景象或將會暫時落幕,基礎建設產業也可望揮別資產抵換效果,股價走勢迴歸基本面因素後,長期營運穩健的特質有望支撐其表現,投資機會值得期待。

陳世杰說明,當升息循環步入尾聲,利率市場將趨於穩定,金融市場動盪可望降低,而觀察最近二十餘年曆史經驗,在此過程中,不論在聯準會升息循環結束時、或提早半年進場投資全球基礎建設產業,持有三個月、六個月、甚至一年後,投資報酬率均爲正,而且隨着投資時間拉長至一年,產業漲勢也相對明顯。

隨着美國消費者物價指數回落,市場風險情緒逐漸回溫,短期反彈行情應該不會太快結束。但高通膨導致的經濟衰退隱憂依然存在,市場後續仍難免經歷震盪,因此建議以定期定額的方式分批佈局在具備股息優勢、營運相對穩健的基礎建設產業,不論對短中長期的投資配置,都會是相對有利的選擇。

羣益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示,美國會8月中旬正式通過降低通膨法案,並且已經總統拜登簽署,其將聚焦綠能、醫保以及稅制等三大面向,但用於能源安全和氣候投資的撥款高達3,690億美元,佔整個法案規模4,370億美元的近8成,可以預見未來太陽能、風電,以及電池等電力技術將會有革命性的發展。

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此外,美國能源署(EIA)最新一期的電力月報指出,截至8月底止,與去年同期間相比,太陽能及風力發電量分別增長29.3%、22%,在各發電方式中成長率分居一、三名,顯示電力轉型早已處於現在進行式,只不過目前才正要進入成長期,建議投資人可以順勢搭上這波新潮流的火車頭,見證多元電力新基礎建設,從中獲取潛在的龐大商機。

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