PMIC庫存回補 臺廠拚谷底回升

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PMIC庫存回補 臺廠拚谷底回升
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國際科技巨擘陸續召開法說,揭示第四季及明年景氣,手機/PC漸露回升成市場共識。臺積電總裁魏哲家指出,PC、手機已見早期復甦跡象;聯發科執行長蔡力行則直言,手機及PC方面的PMIC,受惠客戶庫存回補,第三季表現較佳,第四季約略持平;拉貨動能延續。

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相較臺廠保守調整產能及積極去化庫存,德儀則逆景氣循環、積極建置產能,然近期也開始放緩生產腳步;法人表示,此舉代表德儀不再爲提升稼動率而砍價,將對市場價格穩定有助益。

法人進一步指出,臺系電源晶片族羣與PC關連程度高,隨PC供應鏈庫存已逐步落底,開始對上游晶片商出現短急單拉貨動能。PC端隨明年企業步入換機潮,及2023年出貨量衰退使基期偏低,筆電呈現溫和復甦態勢。

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茂達約有25%爲NB應用,其中DDR5的電源管理IC有望隨着AI PC拉貨成長,英特爾將於12月底前發表最新Meteor Lake平臺、超微預計明年推出Ryzen 8000系列,都將進一步帶旺DDR5規格升級趨勢。

致新營運穩健,法人預估第三季毛利率、營益率均將明顯回升,預期隨着面板、NB/PC及TV下游庫存恢復健康水位,回補庫存力道增強,未來幾個季度庫存天數將持續下降,並且第四季可降至安全區。

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不過法人提醒,由於中國總體環境欠佳,營運與中國相關性愈高者,回溫程度恐將仍不明朗,例如:矽力傑與力智,整體族羣走勢分歧。

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